21世紀以來，隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷發(fā)展、線路復(fù)雜度的迅速增加，我國電網(wǎng)管理面臨著巨大的挑戰(zhàn)，提高電網(wǎng)的信息化、自動化、互動性非常迫切，智能電網(wǎng)的建設(shè)成為重要任務(wù)。接下來，博眾投資將在本期文章梳理相關(guān)脈絡(luò)，助力投資者把握風口，獲取先機。
6月27日，國家能源局召開推進新型電力系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議，進一步明確新型電力系統(tǒng)建設(shè)的工作方向、重點任務(wù)和近期安排，將大力推進技術(shù)創(chuàng)新和體制機制改革，為新型電力系統(tǒng)建設(shè)提供技術(shù)支撐和機制保障。國家發(fā)改委近日印發(fā)的《電力市場運行基本規(guī)則》于7月1日起正式施行。
政策上，電力體制改革正進入深水區(qū)，預(yù)
計后續(xù)電力行業(yè)體制機制變革核心將聚焦在繼續(xù)完善價格信號引導(dǎo)作用、豐富和完善適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的市場體系、完善成本疏導(dǎo)機制、深化輸配電價格改革等幾個方面。
電改錨定“管住中間，放開兩頭”方針路線，其中又以電力交易優(yōu)化為突破口。6月17日，山東電力現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)入正式運行，這是繼廣東、山西后，作為我國第三個轉(zhuǎn)入電力現(xiàn)貨市場正式運行的區(qū)域電力市場。中長期交易初見成效，現(xiàn)貨交易蓄勢待發(fā)，2025年全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成，2030年全國統(tǒng)一電力市場體系基本建成。
博眾投資認為，隨著宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進步與升級等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。電改推進對用電端的配網(wǎng)建設(shè)提出更高要求。智能電網(wǎng)是電改的基礎(chǔ)，因為電力交易對電力數(shù)據(jù)采集、傳輸?shù)染岢龈咭蟆?/span>
截至2024年3月，2024年電網(wǎng)工程投資累計完成額為766億，同比增長14.7%，電網(wǎng)投資高增判斷逐步兌現(xiàn)。另外，海外電力設(shè)備需求向好。AI等新興產(chǎn)業(yè)用電需求增加，進而帶來電力設(shè)備需求增加，加速升級更替需求，全球電網(wǎng)投資需求向好。
根據(jù)IEA報告，2015年至2022年，中國電網(wǎng)投資支出與新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體保持一致，但低于發(fā)達經(jīng)濟體。2023年至2030年，中國電網(wǎng)投資支出將顯著增加，年均投資支出達到2020億美元，高于新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體，并逐步接近發(fā)達經(jīng)濟體。
預(yù)計“十四五”期間全國電網(wǎng)總投資預(yù)計近3萬億元，高于“十三五”期間全國電網(wǎng)總投資2.57萬億元和“十二五”期間的2萬億元。預(yù)計隨著電網(wǎng)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型的全面推進，電網(wǎng)智能化市場空間將不斷被釋放。
今年是新一輪電改九周年，電力改革給電力行業(yè)帶來了巨大變化，電網(wǎng)智能化、配電網(wǎng)自動化投資有望迎來新一輪增長周期行業(yè)層面，我們預(yù)計電網(wǎng)智能化、配網(wǎng)自動化有望成為下一輪電網(wǎng)投資重點。
博眾投資預(yù)判，以下行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)將有望受益:
1) 智能電網(wǎng)全覆蓋:運用數(shù)字信息技術(shù)，實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲融合互動，助力新型電力系統(tǒng)建設(shè);
2)配電:產(chǎn)業(yè)鏈全面，涵蓋行業(yè)進入壁壘較高的配網(wǎng)主站、配電終端、故障指示器、自動化測試設(shè)備等，并在東南亞、中東等海外市場取得突破;
3)用電:主要產(chǎn)品包括電能量采集及管理一體化系統(tǒng)解決方案、虛擬電廠等。
(來源:News快報)
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